算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型生產(chǎn)力，已成為賦能科技創(chuàng)新、助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新動(dòng)能。京津冀地區(qū)作為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要發(fā)展區(qū)域，擁有良好的政策環(huán)境、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、人才資源和市場(chǎng)需求，是我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展高地。

進(jìn)入2024年，京津冀地區(qū)的算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)有哪些明顯的趨勢(shì)和變化呢？

從整體看，北京及周邊地區(qū)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，應(yīng)用場(chǎng)景多元化，創(chuàng)新能力突出。如果從IDC市場(chǎng)角度看，北京一直是國(guó)內(nèi)最大的市場(chǎng)區(qū)域。

根據(jù)《2022-2023年北京及周邊地區(qū)IDC市場(chǎng)研究報(bào)告》，2022年，北京及周邊地區(qū)IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410.2億元，較2021年增長(zhǎng)15.5%，在全國(guó)IDC市場(chǎng)領(lǐng)跑。

2018-2022年北京及周邊地區(qū)IDC市場(chǎng)規(guī)模（億元）

從運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)量看，北京及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心在運(yùn)營(yíng)機(jī)柜規(guī)?？偭窟_(dá)到54.5萬(wàn)架，是全國(guó)數(shù)據(jù)中心在運(yùn)營(yíng)機(jī)柜規(guī)模總量的20.8%，也是全國(guó)數(shù)據(jù)中心在運(yùn)營(yíng)機(jī)柜規(guī)模最多的區(qū)域。

其中，北京市在運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)量達(dá)到34.5萬(wàn)架，占北京及周邊地區(qū)在運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)量的63.3%，是全國(guó)在運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)量最多的城市。

北京及周邊地區(qū)IDC產(chǎn)業(yè)服務(wù)的客戶涵蓋了電商、視頻、云計(jì)算、人工智能，以及金融、教育、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)。

在2022年的北京及周邊地區(qū)算力需求結(jié)構(gòu)中，包括電商、視頻在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比為58.9%，云計(jì)算行業(yè)占比為23.2%，傳統(tǒng)行業(yè)占比為17.9%。其中，以阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、快手、京東、美團(tuán)、百度等為代表的頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，是區(qū)域IDC市場(chǎng)的需求主體。

在全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和能源壓力的雙重因素下，北京市多年以來(lái)一直嚴(yán)控?cái)?shù)據(jù)中心建設(shè)。隨著ChatGPT帶動(dòng)的人工智能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，北京市對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施政策做出了多次調(diào)整。

今年4月份發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目節(jié)能審查的若干規(guī)定》（征求意見稿）在2021年版基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化，對(duì)可再生能源應(yīng)用、中水利用，以及監(jiān)督審查都提出了更加細(xì)致的要求。該規(guī)定于8月4日正式實(shí)施。

5月份，北京市提出了算力伙伴計(jì)劃，加強(qiáng)與頭部公有云廠商等市場(chǎng)主體合作，推動(dòng)海淀區(qū)“北京人工智能公共算力平臺(tái)”等項(xiàng)目建設(shè)，并先后發(fā)布了多批算力伙伴名單。10月份，在算力伙伴基礎(chǔ)上再次提出算力券舉措，通過(guò)折扣+算力券的方式，降低企業(yè)算力使用成本，推動(dòng)人工智能大模型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從2023年北京市審批通過(guò)的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目也可以看出，目前通過(guò)審批的項(xiàng)目除能效指標(biāo)這一門檻外，均為智算類型數(shù)據(jù)中心。這一趨勢(shì)還將在2024年延續(xù)。

北京市政府印發(fā)的《2024年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)清單》，明確要求落實(shí)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案，擴(kuò)大智能算力供給規(guī)模，并且對(duì)高能耗老舊數(shù)據(jù)中心進(jìn)行改造。

與此同時(shí)，周邊地區(qū)也在為承接北京地區(qū)溢出的需求做準(zhǔn)備。以國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群所在地張家口為例，河北省年初印發(fā)了《張家口數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)方案》，提出到2025年，新增標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜55萬(wàn)架，總量達(dá)到70萬(wàn)架，算力規(guī)模達(dá)到15EFlops。