臨近年末，曾在年初被業(yè)界所擔(dān)憂的“百模大戰(zhàn)”泡沫破裂并沒(méi)有如預(yù)期般發(fā)生。而原本被視作“買(mǎi)鏟子”，可以穩(wěn)賺不賠的算力租賃業(yè)務(wù)，如今卻已悄然開(kāi)始了洗牌的進(jìn)程。

對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，這種方式比較適合需要處理大量數(shù)據(jù)，但又不準(zhǔn)備承擔(dān)高昂的算力設(shè)備投資成本的業(yè)務(wù)。最顯著的代表就是AI大模型訓(xùn)練場(chǎng)景，這也是當(dāng)前算力租賃興起的主因。

2023年初，OpenAI掀起AI大模型浪潮以來(lái)，AI相關(guān)話題迅速破圈，讓“算力”成為了眾所周知的名詞。算力租賃業(yè)務(wù)作為給AI大模型“賣(mài)鏟子”的概念，其中商機(jī)吸引了大量資本雄厚的企業(yè)的關(guān)注。

這其中，除了傳統(tǒng)的IDC服務(wù)商、云服務(wù)商外，也有大量的跨界企業(yè)想要從這一次AI浪潮中分一杯羹。特別是A股上市企業(yè)中，大量跨界企業(yè)或直接下場(chǎng)，或組建算力子公司，紛紛在自己的介紹中加上了“算力租賃”這一概念。

自2023年中增加算力租賃概念以來(lái)，截至今天即11月14日，增加算力租賃概念的上市企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了114家。當(dāng)然，介入算力租賃的不僅僅是A股上市公司這樣的巨頭，也包括很多善于抓住商機(jī)的小企業(yè)，數(shù)量更是數(shù)不勝數(shù)。

但是，算力本身是一個(gè)非常專(zhuān)業(yè)的領(lǐng)域，跨界而來(lái)的大部分企業(yè)都不曾具備IDC或者云服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，甚至很多企業(yè)在此之前與數(shù)字、信息產(chǎn)業(yè)都毫無(wú)關(guān)系，比如“味精大王”蓮花控股、母嬰領(lǐng)域的安奈兒、做家具的恒林股份、連續(xù)轉(zhuǎn)型的群興玩具等。

原本牢固的技術(shù)壁壘毫無(wú)作用，其原因在于當(dāng)前算力租賃服務(wù)的核心資源并非技術(shù)能力或從業(yè)資歷，而是“卡”。

對(duì)于很多富有資本的企業(yè)來(lái)說(shuō)，算力租賃不過(guò)就是購(gòu)買(mǎi)GPU卡與服務(wù)器，一面托管給智算中心，另一面租賃給客戶。無(wú)論是硬件運(yùn)維，還是軟件服務(wù)，都不需要自己操心，專(zhuān)心收租即可，比租房子還省心。

買(mǎi)卡、賣(mài)卡、租卡，基本可以概括當(dāng)前算力租賃市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模式，回顧那些或中止、或解除的算力租賃服務(wù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)出問(wèn)題的環(huán)節(jié)也往往在“卡”上。

蓮花控股披露的算力業(yè)務(wù)進(jìn)展公告中顯示，2023年9月，蓮花控股子公司蓮花科創(chuàng)向新華三購(gòu)買(mǎi)330臺(tái)GPU服務(wù)器，作價(jià)6.93億元。截至10月末發(fā)布公告，到貨僅為12臺(tái)，剩余318臺(tái)服務(wù)器至今沒(méi)有交付。雖然蓮華控股方面通過(guò)各種渠道補(bǔ)充智算服務(wù)器，但依舊面臨很多GPU服務(wù)器有合同無(wú)交付的窘境。包括前文提到的大大小小的算力租賃企業(yè)，都要面對(duì)這一難題。

此外，隨著市場(chǎng)逐漸冷靜，算力租賃生意也不再是簡(jiǎn)單的租金生意。大模型火爆之初，群模蜂起，算力價(jià)格高起，給了跨界企業(yè)極好的介入算力租賃業(yè)務(wù)的空間。但隨著國(guó)產(chǎn)智算芯片發(fā)展和智算中心集群的建設(shè)，這一情況正在發(fā)生變化。

根據(jù)中國(guó)IDC圈統(tǒng)計(jì)，至今年8月末，我國(guó)已建設(shè)或規(guī)劃智算中心455個(gè)，其中至少89家采用了國(guó)產(chǎn)智算芯片，共有16家科技大廠參與了這些國(guó)產(chǎn)芯片智算中心建設(shè)。

算力供給的充足和多樣化，促成了兩個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一方面算力成本持續(xù)下降，一方面算力租賃服務(wù)日漸精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化。而原本的囤卡居奇模式，已經(jīng)逐漸成為算力業(yè)務(wù)發(fā)展的阻礙。

算力租賃價(jià)格正在下降，造成這一情況的原因一方面是算力硬件成本的下降，一方面是“友商要么缺乏技術(shù)能力，要么對(duì)市場(chǎng)需求認(rèn)知出現(xiàn)偏差，部署了一些性價(jià)比極低的算力”，導(dǎo)致算力結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

顯然，市場(chǎng)的成熟與理性，促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勝劣汰。實(shí)力較弱、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)，逐漸被淘汰出局。而留下來(lái)的企業(yè)，也要面臨技術(shù)能力、服務(wù)能力的升級(jí)考驗(yàn)。

此外，隨著國(guó)家對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能產(chǎn)業(yè)的重視和支持力度不斷加大，算力租賃產(chǎn)業(yè)也必然現(xiàn)需要融入到整體的發(fā)展需求中。在更廣闊的發(fā)展空間展開(kāi)之際，更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和更高的行業(yè)門(mén)檻也在逐漸形成。

算力租賃產(chǎn)業(yè)的根本需求，來(lái)自AI大模型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而相比于算力租賃產(chǎn)業(yè)迅速進(jìn)入洗牌和轉(zhuǎn)型階段，“百模大戰(zhàn)”的結(jié)局在今天看已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的競(jìng)爭(zhēng)淘汰，最后剩下個(gè)位數(shù)贏家那樣簡(jiǎn)單。

相比于近十?dāng)?shù)年以來(lái)的百團(tuán)大戰(zhàn)、百車(chē)大戰(zhàn)等，“百模大戰(zhàn)”有明顯的不同。首先就是AI大模型業(yè)務(wù)的技術(shù)密度遠(yuǎn)超團(tuán)購(gòu)或單車(chē)這樣的業(yè)務(wù)，同時(shí)也較少出現(xiàn)先占市場(chǎng)再想變現(xiàn)的投資思路。面向場(chǎng)景、解決問(wèn)題，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)大模型主要思路之一，雖然也有扎堆的現(xiàn)象，但發(fā)展路徑顯然更加豐富，更加重視技術(shù)能力，內(nèi)卷程度不高。